2019-12-23 8:25:40
12月16日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布建議分拆寶龍商業(yè)管理控股有限公司在香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市的公告。
據(jù)公告顯示，寶龍商業(yè)于12月16日-19日招股，每股發(fā)行價7.5港元-10.0港元，公司擬發(fā)行1.5億股股份，其中公開發(fā)售1500萬股，國際發(fā)售1.35億股，預期將于12月30日上市。寶龍商業(yè)計劃本次集資約10億元，由獨家保薦人農銀國際融資擔任。
本次招股四名基石投資者認購總額達到3600萬美金，若以8.5港元的發(fā)行價計算，占總發(fā)行股數(shù)的21.49%。其中永輝超市的全資子公司遼寧永輝超市有限公司、安踏副主席丁世家創(chuàng)立的和盛海外控股有限公司以及恒安國際集團有限公司副主席許連捷，分別認購1000萬美金的股份，投后占比約為1.5%；以及Orchid China Fund Limited，認購600萬美金的股份。
籌資用途方面，公司擬將股份發(fā)售所得款項凈額用于以下方面：約50%將用于戰(zhàn)略收購及投資于其他中小型商業(yè)運營服務供應商；約25%將用于升級資訊技術系統(tǒng)數(shù)字化及智能運營及管理；約10%將用于若干租戶的股權投資；約5%將用于根據(jù)輕資產(chǎn)業(yè)務模式翻新由獨立第三方開發(fā)或擁有的零售商業(yè)物業(yè)；約10%將用于一般業(yè)務用途及用作營運資金。
寶龍商業(yè)是一家商業(yè)運營服務供應商，以四個品牌「寶龍一城」、「寶龍城」、「寶龍廣場」及「寶龍?zhí)斓亍固峁┥虡I(yè)運營服務。資料顯示，寶龍商業(yè)管理的收入主要來自兩部分業(yè)務：商業(yè)運營服務和物業(yè)管理服務，其中商業(yè)運營服務在總營收中的占比均保持在80%以上。
為了發(fā)揮資本市場的優(yōu)勢，助推商業(yè)地產(chǎn)板塊的后續(xù)發(fā)展，將商業(yè)板塊分拆上市已成為當前不少房企的選擇。
今年8月份，寶龍地產(chǎn)就拆分寶龍商業(yè)管理進行了相關解釋：可讓分拆集團在毋須依賴該公司的情況下，直接接觸資本市場以進行股本或債務融資，為其現(xiàn)有業(yè)務及未來擴充提供資金，從而有助于分拆集團提高營運及財務管理效率。
當時就有部分業(yè)內人士表示，寶龍拆分商業(yè)上市雖然有利于商業(yè)模塊的未來發(fā)展，但融資的規(guī)模相對有限，能否支撐其未來發(fā)展還存有疑慮。
寶龍商業(yè)在上市后將如何為后面的商業(yè)運營助力，值得繼續(xù)關注。
來源：全球財經(jīng)網(wǎng)
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編輯：楊文博